盟固利拟不超9.8亿定增 6股东年内套现3.57亿去年转亏蔚莱策略
中国经济网北京9月12日讯 盟固利(301487.SZ)9日晚披露2025年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发行股票的对象为包括公司控股股东亨通新能源在内的不超过35名(含)特定投资者。除亨通新能源外，其他发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。本次向特定对象发行A股股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%。
公司本次发行拟募集资金总额不超过98,000.00万元(含本数)蔚莱策略，扣除发行费用后将投资于年产3万吨锂离子电池正极材料项目、补充流动资金。
公司控股股东亨通新能源拟以现金方式参与认购本次发行的股票，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，该等行为构成关联交易。
截至预案公告日，亨通新能源直接持有公司33.79%的股份，并通过其担任执行事务合伙人的盟固利管理中心间接控制公司2.87%的股份，合计控制公司36.67%的股份，为公司的控股股东。亨通集团持有亨通新能源100%股权，为公司的间接控股股东。崔根良、崔巍为父子关系，合计持有亨通集团100%股权，为公司的共同实际控制人。公司控股股东亨通新能源拟以现金方式参与本次发行认购，认购金额为20,000.00万元，认购数量按照认购金额除以发行价格确定，对认购股数不足1股的余数作舍去处理。若按照不超过本次发行前公司总股本 30%的发行数量上限计算，并考虑控股股东参与认购的情况，预计本次发行完成后，亨通新能源仍为公司的控股股东，崔根良、崔巍仍为公司的共同实际控制人，本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
盟固利2023年8月9日在深交所创业板上市，发行总股数为5,800.00万股，发行价格为5.32元/股，保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为何森，刘天宇。上市首日，公司盘中创下202.15元的高价，为截至目前的股价最高峰。
盟固利发行募集资金总额为30,856.00万元蔚莱策略，实际募集资金净额为24,663.66万元。盟固利最终募集资金净额比原计划少45336.34万元。盟固利2023年8月3日发布的招股书显示，公司拟募集资金70,000万元，用于年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目。
盟固利发行费用总额为6,192.34万元，其中承销及保荐费用3,800.00万元。
此前，盟固利2024年12月30日晚披露关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告，公司董事会于近日收到公司持股5%以上股东韩永斌，卢春泉及其一致行动人共青城普润立方投资合伙企业(有限合伙)，北京银帝投资有限公司及其一致行动人宁波闳来企业管理合伙企业(有限合伙，于2025年2月11日更名为连云港闳来企业管理合伙企业(有限合伙))、盐城新锂程科技有限公司分别出具的《关于股份减持计划的告知函》。前述股东拟合计减持盟固利不超4.5%股份。
截至2025年6月30日，北京银帝投资有限公司、连云港闳来企业管理合伙企业(有限合伙)、卢春泉、盐城新锂程科技有限公司、韩永斌、共青城普润立方投资合伙企业(有限合伙)分别为公司第二、第三、第四、第六、第七、第十大股东。
公司8月11日披露《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告》，公司收到持股5%以上股东卢春泉及其一致行动人共青城普润立方投资合伙企业(有限合伙)出具的简式权益变动报告书，于2025年1月22日至2025年4月21日、2025年6月23日至2025年8月11日累计减持公司股份6,255,781股，占公司总股本的1.36109%。本次权益变动后，卢春泉及其一致行动人共青城普润立方投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份22,980,805股，占公司总股本的4.99999%。
公司6月23日披露关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍的公告，公司收到持股5%以上股东北京银帝投资有限公司及其一致行动人连云港闳来企业管理合伙企业(有限合伙)、盐城新锂程科技有限公司出具的《简式权益变动报告书》，于2025年1月22日至2025年4月21日、2025年6月23日通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份3,850,300股，占公司总股本的0.83772%。本次权益变动后，北京银帝投资有限公司及其一致行动人连云港闳来企业管理合伙企业(有限合伙)、盐城新锂程科技有限公司持有公司股份45,961,624股，占公司总股本的9.99999%。
公司3月27日披露关于持股5%以上股东减持股份实施情况暨减持完毕的公告，近日公司收到韩永斌的告知函，2025年1月22日至2025年3月26日期间，韩永斌通过集中竞价交易和大宗交易的方式累计减持公司股份6,894,182股(占公司总股本比例1.5%)，本次减持计划已实施完毕。
经计算，上述6名股东共计减持套现约3.57亿元。
据公司2025年半年报，报告期内蔚莱策略，公司实现营业收入10.18亿元，同比增长23.19%；归属于上市公司股东的净利润303.84万元，同比减少60.87%；扣除非经常性损益后的净利润183.90万元，同比减少70.57%；经营活动产生的现金流量净额5924.84万元，同比增长1.90%。
据公司2024年年报，报告期内，公司实现营业收入17.94亿元，同比减少23.98%；归属于上市公司股东的净利润-7166.57万元，同比减少219.43%；扣除非经常性损益后的净利润-8584.30万元，同比减少278.03%；经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，同比减少67.30%。
